理财经理简历（实用14篇）

一个精心制作的个人简历可以向用人单位展示个人的优势和能力，引起对求职者的兴趣。小编为大家整理了一些优秀的个人简历范文，在求职过程中或许能够给您一些启示。

理财经理电子简历

户口所在地：梅州身材：164cm47kg。

婚姻状况：未婚年龄：20岁。

培训认证：诚信徽章：

求职意向及工作经历。

人才类型：普通求职。

应聘职位：市场/营销/拓展专员：销售、客服专员/助理(非技术)、理财经理。

工作年限：2职称：初级。

求职类型：全职可到职日期：随时

月薪要求：xx--3500希望工作地区：广州深圳佛山。

个人工作经历：公司名称：起止年月：xx-06～xx-07新邦物流(区域项目经理)。

公司性质：私营企业所属行业：物流/运输。

担任职务：经理。

工作描述：主要负责新邦物流深圳地区项目客户的维护和开发(负责整个部门的日常工作的开展，包括客户资料的统一整理分类，目标客户的跟进，新旧客户的维护)。

离职原因：公司人事变动。

教育背景。

毕业院校：湖北黄冈师范学院。

所学专业一：物流管理所学专业二：办公软件。

受教育培训经历：起始年月终止年月学校(机构)专业获得证书证书编号。

xx-09xx-08深德技校物流管理与计算机物流师证，计算机证。

语言能力。

外语：英语一般。

国语水平：精通粤语水平：优秀。

工作能力及其他专长。

本人能熟练使用office办公软件word,excel,powerpoint等，能熟练使用电脑，能使用数据库软件对客户资料的管理分类。团队管理、客户开发、客户洽谈能力强，比较有亲和力。同时对物流行业有自己的独特见解。爱好广泛，喜欢阅读，听音乐，涂鸦，运动等。给我一个机会，定能还你一片精彩!

理财经理电子简历

户口所在：广州国籍：中国。

婚姻状况：已婚民族：汉族。

培训认证：未参加身高：156cm。

诚信徽章：未申请体重：

人才测评：未测评。

我的特长：

求职意向。

人才类型：普通求职。

应聘职位：会计经理/会计主管：，财务/审计/税务：，行政/后勤：

工作年限：10职称：无职称。

求职类型：兼职可到职日期：一个月

月薪要求：3500--5000希望工作地区：广州,广州,广州。

工作经历。

公司性质：私营企业所属行业：贸易/进出口。

担任职位：主办会计和行政。

工作描述：主要职责：

1、制定财务管理制度及财务管理工作流程和公司管理条例。

2.复核各类报销单据、会计凭证，核对现金及银行存款日报表和明细帐。审核公司各类明细报表，包括销售、成本明细表、管理费用明细表、资产负债表、损益表、资金往来明细表。

3、严格管理成本核算和应收应付帐款，定期进行存货盘点，并进行存货差异处理工作。

4、管理公司的各类经济合同，提交各类公司内部经营所需的汇总及明细报告。

5、协调内部人员关系,维护银行、税务、工商等政府部门的良好关系。

6、保管公司公章和印件章，负责公司证照年检和变更、社保备案等事宜。

离职原因：

公司性质：私营企业所属行业：中介服务(公证,代理,信息服务)。

担任职位：会计。

工作描述：主要职责：

1、负责多间公司的税务处理。

2.、去每一间税所的专管员打交道、包括报到、核定税种等。

3、开立银行的验资户、基本户等银行方面的资料。

离职原因：

公司性质：私营企业所属行业：造纸/印刷。

担任职位：会计主管。

工作描述：主要职责：

1、制定财务管理制度及财务管理工作流程和公司管理条例。

2.复核各类报销单据、会计凭证。审核公司各类明细报表，包括销售、成本明细表、管理费用明细表、资产负债表、损益表、资金往来明细表。

3、严格管理成本核算和应收应付帐款，定期进行存货盘点，并进行存货差异处理工作。

4、管理公司的各类经济合同，提交各类公司内部经营所需的汇总及明细报告。

5、协调内部人员关系,维护银行、税务、工商等政府部门的良好关系。

6、管理和审核成本会计的预算成本和核对出纳的日报表和明细帐。

离职原因：

公司性质：私营企业所属行业：交通/运输/物流。

担任职位：先出纳后会计。

工作描述：负责公司内外帐。

离职原因：

教育背景。

毕业院校：广东技术师范学院。

专业一：会计专业二：

起始年月终止年月学校（机构）所学专业获得证书证书编号。

语言能力。

外语：英语一般粤语水平：优秀。

其它外语能力：

国语水平：良好。

工作能力及其他专长。

1.能处理企业全盘会计帐务：投资者投资—现金提取和存入—货币资金借入和归还—存货购进和外置—固定资产购进、折旧和固定资产减值准备等处置—原材料领用—低耗品摊销—待摊费用、长期待摊费用、管理费用、财务费用、营业费用的核算—预提费用提取和冲销—应付工资、应付福利费、职工教育经费的提取和冲销—增值税的处理——其他税金的提取和缴纳—往来帐款的发生和冲销—生产成本归集和结转—销售成本结转—销售收入和其他业务收支、营业外收支的`处理—对外投资和投资收益的核算—结转本年利润—所得税处置—利润分配处理等。

2.处理好与税务局的关系，并在国家税法和地方性法规允许的前提下，进行合理的避税：如充分利用深圳关内的增值税地产地销优惠政策等。

3.熟悉银行往来业务.（包括办理验资户、增资、抽资、基本户）。

4.熟悉一般纳税人现时的扫描发票、网上认证、抄税、电子申报表、网上申报及各种证件年审。

5.熟悉销售业务、懂得与客户沟通。

6.熟悉外国驻广州代表处的帐务处理。

详细个人自传。

多年的工作经验.练就我自信与积极地面对每一个不同的工作单位与职位.我相信有人给我机会,我一定会做得比现在更好.

工作踏实、认真，不断进取是本人做事原则。今天能做的事情决不留到明天，有很好的适应能力和沟通能力。成绩优良，各方面表现良好。待人友好，所以一直以来与人相处甚是融洽。

理财客户经理的简历

当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地度过。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。

一、各项任务指标、学习和工作情况。

1、任务指标：

基金。

个人任务指标万，完成万，完成率241%。

理财产品。

个人任务指标万，完成万，完成率226%。

新增户，完成111%。

贵金属。

任务指标万，销售万，完成率115%。

白金卡。

任务指标张，完成张，完成率130%。

贷记卡。

个人任务指标张，完成张，完成率206%。

2、学习上：

8月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。

3、工作上：

1)、积极营销新客户。

有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。

2)、细心维护老客户。

定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。

3)、耐心解答客户问题。

经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。

4)。

协助行领导积极营销。

在做好本岗的同时，协助行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的的电子结算业务。

二、工作中存在的不足：

1、

部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。

2、

营销力度有待提高。

三、的工作打算：

1、

业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。

2、

营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。

新的一年已经来临，我将倍加努力，争取在业绩上能够更上一层楼!

更多优秀的工作总结推荐参考：

工程师工作总结。

出纳员工作总结。

生产统计员工作总结范文。

秘书长工作总结。

理财总经理的简历范文

专业：金融学。

英语(熟练)听说(熟练)，读写(熟练)。

本人熟悉国内资本市场各类法规和兼并收购业务，具有丰富的行业研究经验。严谨的工作作风，了解企业运营及管理，具有较丰富的项目投资、投资管理等实务经验，擅长定量分析目标项目前景及项目可行性，商务谈判经验较丰富。性格上自信务实、诚实守信、勇于探索新生事物并负有强烈的责任感。对工作质量要求较高;条理性与逻辑性也时时刻刻体现在平时的工作和学习中。

理财经理电子简历

专业：金融学。

学校：邮电大学。

自我评价。

诚实守信，具有良好的感恩意识，勤勉务实，注重理论与实践的有效结合，善于创新，拥有优异的创造性思维。责任心强，对待工作尽职尽责，进取意识烈强烈，虚心好学。有良好的团队组织能力及协作精神，具备良好的人际关系，能承担较大的工作量及较强的工作压力。

求职意向。

到岗时间：一个月之内。

工作性质：全职。

希望行业：金融/投资/证券。

目标地点：西安。

期望月薪：面议/月。

理财客户经理的简历

年龄：29岁身高：未知。

婚姻状况：未婚户籍所在：贵阳。

最高学历：本科工作经验：5-。

联系地址：贵阳。

求职意向。

最近工作过的职位：

期望工作地：贵州省/贵阳市观山湖区。

期望岗位性质：全职。

期望月薪：4000~5000元/月。

期望从事的岗位：其他,大客户经理,小学教师。

期望从事的行业：教育/培训,其他行业。

技能特长。

技能特长：工作能力和沟通能力强。

教育经历。

贵州大学科技学院(本科)。

起止年月：20xx年9月至20xx年9月。

学校名称：贵州大学科技学院。

专业名称：行政管理。

获得学历：本科。

工作经历。

没有填写工作经历。

培训经历。

没有填写培训经历。

理财经理简历

性别：男。

婚姻状况：

民族：汉。

户籍：上海。

年龄：

现所在地：沈阳。

联系电话：

电子邮箱：

求职意向。

工作年限：

职称：无职称。

期望月薪：面议。

求职类型：全职。

到岗时间：随时。

工作经历。

xx有限公司，担任投资理财顾问。主要工作是：

1、负责公司拟投资项目前期的信息收集、评估判断、可行性调研、尽职调查等；

2、负责寻找，甄别和确定适合公司发展的新项目，并对新项目进行可行性论证；

3、负责根据市场环境变化，及时向公司提出战略规划建议；

5、负责公司投资与发展战略的日常管理工作。

教育背景。

毕业院校：xx大学。

最高学历：本科。

毕业日期：20xx年7月

专业：金融学。

语言能力。

英语(熟练)，听说(熟练)，读写(熟练)。

自我介绍：

本人熟悉国内资本市场各类法规和兼并收购业务，具有丰富的行业研究经验。严谨的工作作风，了解企业运营及管理，具有较丰富的项目投资、投资管理等实务经验，擅长定量分析目标项目前景及项目可行性，商务谈判经验较丰富。性格上自信务实、诚实守信、勇于探索新生事物并负有强烈的责任感。对工作质量要求较高；条理性与逻辑性也时时刻刻体现在平时的工作和学习中。

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理财师简历

争做小小理财师(寒假作文)。

告诉你个小秘密，我最爱过年了。因为过年时事事开心。穿新衣、吃饺子、贴春联、挂灯笼、放鞭炮…，全家人团聚、聊天、说笑、看电视，人人为春晚的节目喝彩，个个心里流着蜜。尤其让我高兴的是给长辈磕头、给亲属拜年，长辈们脸上笑开了花，然后把崭新的百元大票塞在我手里。因为亲戚多，七大姑八大姨都给压岁钱，成了一笔不菲的财富。

一下子有了这么多钱，我该怎么办?到商店、随便花、想买什么就买什么?不行，那不成败家子啦！老师教导我们要争做小小理财师，钱不能乱花。

我把压岁钱分成几份，每份都起个名字，想好了用途。

第一、就叫读书基金吧。将来念中学、上大学，那得用多少钱啊！我把多数的钱都委托妈妈到银行存起来，留我将来读书时使用。

第二、就叫助人基金吧。我随时准备用这笔钱帮助别人。如果遇到有特殊困难、需要帮助的人，就用这个钱吧！2008年向四川地震灾区小朋友捐款，在校内向特困同学捐款，我都是用的`这个钱。

第三、就叫奖励基金吧。这个用不了多少钱，我在家办了份《王居月报》，每月一期，每期评出一个模范家庭成员，到年末评出一名今年的家庭模范成员，给予几十元奖金，瓜子不饱暖人心嘛！2008年末我主持开家庭会，评选模范时可认真啦！至于评的是谁，暂时不说，保密。

第四、就叫购书基金吧。这笔钱比较多。每逢节假日或星期天，我都要去书店逛一逛、点点货，发现喜爱的书就买一本，那个爽劲就不用说了。

另外，再告诉你一个小秘密，我还办了个小银行呢！我当行长。爸爸为了鼓励我，给我买了一个精致的钱匣，还带密码的呐！我动员家里每个人都参与储蓄，我认真记账、填写存单，可正经着呐！几年来，已经储存了一笔钱，数目嘛是商业机密，不能透漏。家里人觉悟都很高，有的已经把存款转为赠款了，哈哈！小银行的实力越来越强了。

做个小小理财师感受真好啊！

文档为doc格式。

理财经理工作简历

理财经理简历

两年以上工作经验|男|26岁(1990年6月5日)。

居住地：西安。

电话：/jianli(手机)。

e-mail：/jianli。

最近工作[9个月]。

公司：xx有限公司。

行业：金融/投资/证券。

最高学历。

学历：本科。

专业：金融学。

学校：邮电大学。

自我评价。

诚实守信，具有良好的感恩意识，勤勉务实，注重理论与实践的有效结合，善于创新，拥有优异的创造性思维。责任心强，对待工作尽职尽责，进取意识烈强烈，虚心好学。有良好的团队组织能力及协作精神，具备良好的人际关系，能承担较大的工作量及较强的工作压力。

求职意向。

到岗时间：一个月之内。

工作性质：全职。

希望行业：金融/投资/证券。

目标地点：西安。

期望月薪：面议/月。

工作经验。

2014/10—2015/7：xx有限公司[9个月]。

所属行业：金融/投资/证券。

1.负责起草公司股权管理制度、证券动作控制制度、投资者关系管理制度及相应实施细则，上报总经理、董事会审批。

2.贯彻实施证券部各项制单制度，并根据实际情况进行修订、完善。

3.负责起草集团公司证券动作计划、本部门的年度和月度工作计划。

2013/5—2014/9：xx有限公司[1年4个月]。

所属行业：金融/投资/证券。

业务部期货经纪人。

1.负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品。

2.负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务。

3.负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息。

/9—2013/6西安邮电大学金融学本科。

证书。

/12大学英语四级。

语言能力。

英语(良好)听说(良好)，读写(良好)。

理财师简历

1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是“全才+专才”这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。

2、良好的人品及职业操守。客户是理财规划师的“衣食父母”，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。

3、相对的独立性。在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是“为推销而理财”。今后社会上会出现很多“独立的理财公司”，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。

理财经理简历

年龄：婚姻状况：未婚。

户口地：武汉当前状况：待业人员。

主修专业：公共管理类-行政管理文化程度：大专。

毕业日期：20xx-6毕业学校：-

现居住地：武汉-江岸区。

欲求职位：银行客户经理。

期望行业：银行·保险·基金·证券·期货·投资。

期望岗位：金融类(银行·基金·证券·期货·投资)。

期望地区：武汉-。

20xx--20xx武汉市广播电视大学行政管理专业。

时间：20xx年12月至今。

公司：中国人保险股份有限公司。

职位：保险业务经理/主管。

珠算5级，点钞4级，中文录入70字/分钟，熟悉会计业务，从事过代帐报税工作。反假币上岗资格证书，珠算等级证书，会计证，驾驶证,保险代理人从业资格证书。20xx年获中国人民人寿保险股份有限公司，湖北省“创业剑客”前20强。

理财经理简历

姓名：

身高：178cm。

性别：男。

就业时间：

民族：汉族。

学历：专科。

所学专业：工商管理。

籍贯：广东。

现居住地：广州。

婚姻状况：未婚。

手机：

身份证：

e-mail：

于白云行知职业学校就读会计专业，并于期间考取了全国英语一级合格证书、全国珠算技术等级证书(四级)、会计从业资格证书与全国计算机信息高新技术考试合格证书等等。

广东行政职业学院就读,专业名称是行政管理,并于20xx.04考取了国际商务操作员证书，并通过了全国高等学校计算机水平考试。能熟练运用会计知识，熟悉wordexcel,powerpoint等办公软件操作，熟练中英文打字。

期望工作性质：广州。

期望工作地点：广州。

期望工作行业：金融、证券。

期望工作职位：柜员、财务。

期望工作待遇：面议。

到岗时间：面谈。

公司名称：圣依华公司。

公司性质：私营企业。

所属行业：其他。

担任职务：流水线员。

工作描述：虽然只是流水线人员，但是在此中，让我清楚了物品的制作和发货的流程，可以更清楚的知道基层的操作。

离职原因：兼职。

毕业院校：广东行政职业学院。

最高学历：大专。

毕业日期：

所学专业：行政管理。

理财经理个人简历