债券承销合同（优质14篇）

合同协议需要遵循合法合规的原则，不得违反法律、道德和公共秩序。以下是小编为大家收集的合同协议范例，供大家参考和学习。

债券合同

住所：________________。

法定代表人：________________。

乙方：________________。

住所：________________。

法定代表人：________________。

鉴于：

2、乙方具备担任本期债券受托管理人的资格和能力;。

4、本期公司债券募集说明书(以下简称募集说明书)已经明确约定，投资者认购或持有本期债券将被视为接受本协议。

为保护债券持有人的合法权益、明确发行人和受托管理人的权利义务，就本期债券受托管理人聘任事宜，签订本协议。

第一条定义及解释。

1.1除本协议另有规定外，募集说明书中的定义与解释均适用于本协议。

1.2【定义与解释】。

第二条受托管理事项。

2.1为维护本期债券全体债券持有人的权益，甲方聘任乙方作为本期债券的受托管理人，并同意接受乙方的监督。

2.2在本期债券存续期内，乙方应当勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则(以下合称法律、法规和规则)、募集说明书、本协议及债券持有人会议规则的规定，行使权利和履行义务。

2.3【双方可以约定本期债券发行及存续期内的代理事项范围或者具体代理事项】。

第三条甲方的权利和义务。

3.1甲方应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金。

3.2甲方应当为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说明书的约定。

3.3本期债券存续期内，甲方应当根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.4本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个工作日内书面通知乙方，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：

(一)甲方经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化;。

(二)债券信用评级发生变化;。

(三)甲方主要资产被查封、扣押、冻结;。

(四)甲方发生未能清偿到期债务的违约情况;。

(五)甲方当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十;。

(六)甲方放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十;。

(七)甲方发生超过上年末净资产百分之十的重大损失;。

(八)甲方作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;。

(九)甲方涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚;。

(十)保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化;。

(十一)甲方情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件;。

(十三)甲方拟变更募集说明书的约定;。

(十四)甲方不能按期支付本息;。

(十六)甲方提出债务重组方案的;。

(十七)本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的;。

(十八)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

3.5甲方应当协助乙方在债券持有人会议召开前取得债权登记日的本期债券持有人名册，并承担相应费用。

3.6甲方应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下债券发行人应当履行的各项职责和义务。

3.7预计不能偿还债务时，甲方应当按照乙方要求追加担保，并履行本协议约定的其他偿债保障措施，并可以配合乙方办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。

【偿债保障措施、相关费用、财产保全担保的提供方式由甲乙双方在本协议中约定】。

3.8甲方无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。

【本条应当列明后续偿债措施】。

3.9甲方应对乙方履行本协议项下职责或授权予以充分、有效、及时的配合和支持，并提供便利和必要的信息、资料和数据。甲方应指定专人负责与本期债券相关的事务，并确保与乙方能够有效沟通。

3.10受托管理人变更时，甲方应当配合乙方及新任受托管理人完成乙方工作及档案移交的有关事项，并向新任受托管理人履行本协议项下应当向乙方履行的各项义务。

3.11在本期债券存续期内，甲方应尽最大合理努力维持债券上市交易。

3.12甲方应当根据本协议第4.17条的规定向乙方支付本期债券受托管理报酬和乙方履行受托管理人职责产生的额外费用。

3.13甲方应当履行本协议、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务。

第四条乙方的职责、权利和义务。

4.1乙方应当根据法律、法规和规则的规定及本协议的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对甲方履行募集说明书及本协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。

4.2乙方应当持续关注甲方和保证人的资信状况、担保物状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，可采取包括但不限于如下方式进行核查：

(二)【查阅频率】查阅前项所述的会议资料、财务会计报告和会计账簿;。

(三)调取甲方、保证人银行征信记录;。

(四)对甲方和保证人进行现场检查;。

(五)约见甲方或者保证人进行谈话。

4.3乙方应当对甲方专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，乙方应当【约定频率】检查甲方募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。

4.4乙方应当督促甲方在募集说明书中披露本协议、债券持有人会议规则的主要内容，并应当通过【披露方式】，向债券持有人披露受托管理事务报告、本期债券到期不能偿还的法律程序以及其他需要向债券持有人披露的重大事项。

4.5乙方应当每【回访频率】对甲方进行回访，监督甲方对募集说明书约定义务的执行情况，并做好回访记录，出具受托管理事务报告。

4.6出现本协议第3.4条情形且对债券持有人权益有重大影响情形的，在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内，乙方应当问询甲方或者保证人，要求甲方或者保证人解释说明，提供相关证据、文件和资料，并向市场公告临时受托管理事务报告。发生触发债券持有人会议情形的，召集债券持有人会议。

4.7乙方应当根据法律、法规和规则、本协议及债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议，并监督相关各方严格执行债券持有人会议决议，监督债券持有人会议决议的实施。

4.8乙方应当在债券存续期内持续督促甲方履行信息披露义务。乙方应当关注甲方的信息披露情况，收集、保存与本期债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照本协议的约定报告债券持有人。

4.9乙方预计甲方不能偿还债务时，应当要求甲方追加担保，督促甲方履行本协议第3.7条约定的偿债保障措施，或者可以依法申请法定机关采取财产保全措施。

【双方约定相关费用及财产保全担保的提供方式】。

4.10本期债券存续期内，乙方应当勤勉处理债券持有人与甲方之间的谈判或者诉讼事务。

4.11甲方为本期债券设定担保的，乙方应当在本期债券发行前或募集说明书约定的时间内取得担保的权利证明或者其他有关文件，并在担保期间妥善保管。

4.12甲方不能偿还债务时，乙方应当督促发行人、增信机构和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施，并可以接受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序。

4.13乙方对受托管理相关事务享有知情权，但应当依法保守所知悉的甲方商业秘密等非公开信息，不得利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。

4.14乙方应当妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料，包括但不限于本协议、债券持有人会议规则、受托管理工作底稿、与增信措施有关的权利证明(如有)，保管时间不得少于债券到期之日或本息全部清偿后五年。

(一)债券持有人会议授权受托管理人履行的其他职责;。

(二)募集说明书约定由受托管理人履行的其他职责。

4.16在本期债券存续期内，乙方不得将其受托管理人的职责和义务委托其他第三方代为履行。

乙方在履行本协议项下的职责或义务时，可以聘请律师事务所、会计师事务所等第三方专业机构提供专业服务。

第五条受托管理事务报告。

5.1受托管理事务报告包括年度受托管理事务报告和临时受托管理事务报告。

5.2乙方应当建立对甲方的定期跟踪机制，监督甲方对募集说明书所约定义务的执行情况，并在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。

前款规定的受托管理事务报告，应当至少包括以下内容：

(一)乙方履行职责情况;。

(二)甲方的经营与财务状况;。

(三)甲方募集资金使用及专项账户运作情况;。

(四)内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的，说明基本情况及处理结果;。

(五)甲方偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况;。

(六)甲方在募集说明书中约定的其他义务的执行情况;。

(七)债券持有人会议召开的情况;。

(九)对债券持有人权益有重大影响的其他事项。

5.3公司债券存续期内，出现乙方与甲方发生利益冲突、甲方募集资金使用情况和募集说明书不一致的情形，或出现第3.4条第(一)项至第(十二)项等情形且对债券持有人权益有重大影响的，乙方在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内向市场公告临时受托管理事务报告。

第六条利益冲突的风险防范机制。

6.2乙方不得为本期债券提供担保，且乙方承诺，其与甲方发生的任何交易或者其对甲方采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。

6.3【甲乙双方违反利益冲突防范机制应当承担的责任】。

第七条受托管理人的变更。

7.1在本期债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有人会议，履行变更受托管理人的'程序：

(一)乙方未能持续履行本协议约定的受托管理人职责;。

(二)乙方停业、解散、破产或依法被撤销;。

(三)乙方提出书面辞职;。

(四)乙方不再符合受托管理人资格的其他情形。

在受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时，单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。

7.2债券持有人会议决议决定变更受托管理人或者解聘乙方的，自符合【生效条件】之日，新任受托管理人继承乙方在法律、法规和规则及本协议项下的权利和义务，本协议终止。新任受托管理人应当及时将变更情况向协会报告。

7.4乙方在本协议中的权利和义务，在新任受托管理人与甲方签订受托协议之日或双方约定之日起终止，但并不免除乙方在本协议生效期间所应当享有的权利以及应当承担的责任。

第八条陈述与保证。

8.1甲方保证以下陈述在本协议签订之日均属真实和准确：

(一)甲方是一家按照中国法律合法注册并有效存续的【公司类型】;。

(二)甲方签署和履行本协议已经得到甲方内部必要的授权，并且没有违反适用于甲方的任何法律、法规和规则的规定，也没有违反甲方的公司章程以及甲方与第三方签订的任何合同或者协议的规定。

8.2乙方保证以下陈述在本协议签订之日均属真实和准确;。

(一)乙方是一家按照中国法律合法注册并有效存续的【证券公司/其他机构】;。

(三)乙方签署和履行本协议已经得到乙方内部必要的授权，并且没有违反适用于乙方的任何法律、法规和规则的规定，也没有违反乙方的公司章程以及乙方与第三方签订的任何合同或者协议的规定。

第九条不可抗力。

9.1不可抗力事件是指双方在签署本协议时不能预见、不能避免且不能克服的自然事件和社会事件。主张发生不可抗力事件的一方应当及时以书面方式通知其他方，并提供发生该不可抗力事件的证明。主张发生不可抗力事件的一方还必须尽一切合理的努力减轻该不可抗力事件所造成的不利影响。

9.2在发生不可抗力事件的情况下，双方应当立即协商以寻找适当的解决方案，并应当尽一切合理的努力尽量减轻该不可抗力事件所造成的损失。如果该不可抗力事件导致本协议的目标无法实现，则本协议提前终止。

第十条违约责任。

10.1本协议任何一方违约，守约方有权依据法律、法规和规则、募集说明书及本协议的规定追究违约方的违约责任。

10.2【双方应当约定本协议项下的违约事件、违约责任等事项】。

第十一条法律适用和争议解决。

11.1本协议适用于中国法律并依其解释。

11.2本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，按照双方约定的【诉讼、仲裁或其他争议解决机制】解决纠纷。

11.3当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本协议项下的其他权利，并应履行本协议项下的其他义务。

第十二条协议的生效、变更及终止。

12.1本协议于双方的法定代表人或者其授权代表签字并加盖双方单位公章后，自【生效条件】起生效。

12.2除非法律、法规和规则另有规定，本协议的任何变更，均应当由双方协商一致订立书面补充协议后生效。本协议于本期债券发行完成后的变更，如涉及债券持有人权利、义务的，应当事先经债券持有人会议同意。任何补充协议均为本协议之不可分割的组成部分，与本协议具有同等效力。

第十三条通知。

13.1在任何情况下，本协议所要求的任何通知可以经专人递交，亦可以通过邮局挂号方式或者快递服务，或者传真发送到本协议双方指定的以下地址。

甲方通讯地址：

甲方收件人：

甲方传真：

乙方通讯地址：

乙方收件人：

乙方传真：

13.3通知被视为有效送达日期按如下方法确定：

(一)以专人递交的通知，应当于专人递交之日为有效送达日期;

(三)以传真发出的通知，应当于传真成功发送之日后的第一个工作日为有效送达日期。

13.4如果收到债券持有人依据本协议约定发给甲方的通知或要求，乙方应在收到通知或要求后两个工作日内按本协议约定的方式将该通知或要求转发给甲方。

第十四条附则。

14.1本协议对甲乙双方均有约束力。未经对方书面同意，任何一方不得转让其在本协议中的权利或义务。

14.2本协议中如有一项或多项条款在任何方面根据任何适用法律是不合法、无效或不可执行的，且不影响到本协议整体效力的，则本协议的其他条款仍应完全有效并应当被执行。

14.3本协议正本一式________份，甲方、乙方各执________份，其余________份由乙方保存，供报送有关部门。各份均具有同等法律效力。

乙方：________________。

债券结算合同

乙方：_________公司。

丙方：_________公司。

鉴于：

1.甲乙双方于_________年_________月_________日签订《_________债券认购合同》，约定乙方于_________年_________月之前购买甲方发行的债券总计人民币_________元，年利率_________％，期限_________年。

2.乙方与丙方于_________年_________月_________日签订《转让协议》，将持有的_________元债券及其收益权转让给丙方，转让完成后，丙方委托乙方管理该_________元债券。

3.甲方已向乙方和丙方支付了部分款项。

4.丙方所持债券未届偿付期限，但因清算须于_________年予以清结。

甲、乙、丙三方就提前清结前述债券事宜，经协商一致，达成本合同。

第一条?甲方同意丙方提前清结其持有的_________元债券；

第三条?甲方和丙方各自办理其在本次债券清结中所需的有关部门批准手续；

第六条?本合同正本一式_________份，三方各执_________份；

第七条?本合同自三方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。

授权代表（签字）：_________授权代表（签字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

丙方（盖章）：_________。

授权代表（签字）：_________。

_________年____月____日。

债券结算合同

丙方：_________投资基金公司。

鉴于：

1．甲乙双方于______年______月______日签订《_________债券认购合同》，约定乙方于______年______月之前购买甲方发行的债券总计人民币____________万元，年利率______%，期限______年。

2．乙方与丙方于______年______月______日签订《转让协议》，将持有的____________万元债券及其收益权转让给丙方，转让完成后，丙方委托乙方管理该__________万元债券。

3．甲方已向乙方和丙方支付了部分款项。

4．丙方所持债券未届偿付期限，但因清算须于______年予以清结。

甲、乙、丙三方就提前清结前述债券事宜，经协商一致，达成本合同。

第一条甲方同意丙方提前清结其持有的____________万元债券。

第三条甲方和丙方各自办理其在本次债券清结中所需的有关部门批准手续。

第六条本合同正本一式六份，三方各执两份。

第七条本合同自三方签字盖章之日起生效。

甲方：（盖章）________________________。

授权代表签名：________________________。

乙方：（盖章）________________________。

授权代表签名：________________________。

丙方：（盖章）________________________授权代表签名：________________________。

签署日期：__________年______月______日

债券结算合同

债券结算合同

甲方：（供应商）广东美的生活电器制造有限公司。

乙方：（苏宁）苏宁电器股份有限公司南京采购中心。

经甲乙双方友好协商，在严格遵循甲乙双方于2008年08月15日签订的美的-苏宁shdq20080815号《商品购销主合同》（以下简称“主合同”）的前提下，达成以下协议。本协议是“主合同”不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。

票抬头为：乙方各子公司。

二、货款结算方式为：现汇或银行承兑汇票(乙方的所有承兑汇票，甲方均免扣息)。

算交割时仅与此委托人进行。

四、样机的出样与结算，双方约定的方式为a。

a、代销、联营管理库存商品的样机，由甲方自行送货到乙方各门店，可与乙方签订代保管。

协议，乙方不再进行入库手续的办理。

b、联营不管理库存商品的样机：由甲方自行出样、保管。

五、一般商品的结算方式选定为：a模式。

a模式：联营管理库存b模式：联营不管理库存c模式：供价代销。

六、结算细则：双方结算期间为c。

a、当月1-。

b、上月21-本月5日、本月6-20日；

c、上月16-本月15日。

签字盖章确认，付款日为25日。若甲方无故不进行确认或超期7天以上仍未确认，则乙方有权视同甲方认可此《结算清单》内容。甲方如对清单中列具的明细存在疑问，可另发函通知乙方，说明在本《结算清单》的疑问，甲乙双方必须在下个帐期结束前核实、解决。为保证双方业务操作的顺畅，乙方有权按《结算清单》与甲方先行进行结算，在双方约定的付款日前及时结算货款。

商品推广与销售合同附件2。

该期间出现差异双方协商在下一付款周期予以调整解决。

八、乙方正常向甲方结算付款的前提条件：

上的数量和金额为准。甲方应保证增值税发票在乙方签收《结算清单》之后3个工作日送至。

乙方。甲方如未提供发票、或发票不符、或延期提供发票，乙方将延至下一帐期再予以结算。

对方货款。

２、乙方收到甲方盖章的结算清单。

九、乙方在正常付款期限内，若遇法定节假日自然顺延。

十、其他约定事宜双方另行约定。

十一、本协议有效期自2007年12月21日至2009年12月15日。

十二、本协议一式四份，双方各执二份，本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方：广东美的生活电器制造有限公司乙方：苏宁电器股份有限公司南京采购中心。

代表人：代表人：

日期：日期：

债券结算合同

乙方：_________投资公司。

丙方：_________投资基金公司。

鉴于：

1．甲乙双方于______年______月______日签订《_________债券认购合同》，约定乙方于______年______月之前购买甲方发行的债券总计人民币____________万元，年利率______%，期限______年。

2．乙方与丙方于______年______月______日签订《转让协议》，将持有的____________万元债券及其收益权转让给丙方，转让完成后，丙方委托乙方管理该__________万元债券。

3．甲方已向乙方和丙方支付了部分款项。

4．丙方所持债券未届偿付期限，但因清算须于______年予以清结。

甲、乙、丙三方就提前清结前述债券事宜，经协商一致，达成本合同。

第一条甲方同意丙方提前清结其持有的____________万元债券。

第三条甲方和丙方各自办理其在本次债券清结中所需的有关部门批准手续。

第六条本合同正本一式六份，三方各执两份。

第七条本合同自三方签字盖章之日起生效。

甲方：（盖章）________________________。

授权代表签名：________________________。

乙方：（盖章）________________________。

授权代表签名：________________________。

丙方：（盖章）________________________。

债券结算合同

第一条。

为规范xx公司债券后台结算业务行为，防范资金交易风险和操作风险，明确后台结算业务的工作程序及相关参与主体的职责，特制定本细则。

第二条。

本细则依据《中华人民共和国证券法》以及xx公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《内部控制基本规定》等规章制度而制订。

第三条。

本细则所指的债券业务包括：债券质押式回购、债券买断式回购、现券买卖和债券分销等业务。

第二章。

岗位职责。

第四条。

债券业务后台结算岗，负责办理债券交易业务的后台债券结算手续，具体职责如下：

1．将每日到期业务进行分类整理并分配落实到具体责任人；

4.负责实时查询清算系统各项资金的收付情况；

第1页。

共4页。

7.负责定期与债券托管机构及前台交易岗做好台账核对工作；

9.负责在债券柜台交易系统进行升级或变动后，及时掌握该系统变化的内容，以免进行误操作，并协调信息技术部尽量将升级和维护安排在非交易时段。

第五条。

6.后台人员确认交易完成并反馈给相关交易员；

7.每日交易结束，后台人员将当日交易结余款通报交易相关人员，以便安排次日交易资金头寸。

第四章。

应急处理。

第六条网络中断情况下应急处理１.正常情况下使用专线；

３.如果上述两个网络均不可用，在仅需划款并数量不多时使用无线网卡；

第2页。

共4页。

４.如果前述三种方式均不可用，并无法预计恢复时间，尽速联系机房，机器转移使用。

第七条。

电源中断情况下应急处理１.正常情况下使用公司电源；

２.突发停电，启用备用ups电源，并请信息技术人员监测，保证交易机首先使用，根据前期监测试用，备用电源可支持一天，如无法预计时间，转移至机房进行操作。

第八条硬件故障应急处理１.可能情况为电脑崩溃；

２.一旦出现紧急情况，通过技术人员切换跳线启用备用电脑，并在其他电脑安装划款行网银备用。

第九条网银故障应急处理。

２.设备损坏主要是u盾失效。每个清算银行新开两套u盾，一套日常使用，另一套暂时封存，以备应急使用。

第十条在以上各种措施之外，为增加保险，在上海预留应急电脑，安装上清所系统和中债系统。并对人员进行应急培训。

第五章。

附则。

第十一条。

本细则由财务计划部负责解释和修订。第十二条。

本细则自公告颁布之日起执行。

第3页。

共4页。

债券发行承销合同

债券担保合同

根据《_________》的有关规定，甲乙双方共同签订如下协议：

一、乙方自愿按规定数额预交保证金（含投标保证金和履约保证金），作为参加甲方组织的网上投标的信誉保证，无特殊原因有效期内不予退还。

二、乙方预交保证金后，有效期内参加甲方组织的网上政府采购投标时，不再另交投标保证金，中标后不再另交履约保证金（公开招标或邀请招标的招标文件另有规定的除外）。

三、甲方提供采购公告信息的网上查询、网上报价、网上撤标、网上下载标书、网上自助发布企业、商品及价格信息等功能。

四、乙方对用户名及登录密码、标书下载密码的保密负有全部责任，因密码被盗用引起的纠纷甲方概不负责。

五、乙方如发生《_________》或者国家法律、法规所禁止的行为，甲方将按有关规定进行相应处罚。

六、供应商应交付的保证金数额暂定为人民币_________元整，甲方有权根据有关情况作相应调整。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

八、本协议有效期自签订之日起至乙方退出网上采购或被取消会员资格时止。有效期满，预交的保证金无息退还。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。

负责人（签字）：_________负责人（签字）：_________。

电话：_________电话：_________。

地址：_________地址：_________。

开户行：_________开户行：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

债券发行合同

债券承销人（以下称乙方）：__________________。

甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行“_________金融债券”（以下简称债券），负责债券招投标发行的组织工作；乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投标，并履行承购包销义务。

根据《中华人民共和国民法典》和中国人民银行的有关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。

第一条 债券种类与数额。

本协议项下债券指甲方按照20__年中国人民银行批准的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。甲方根据其资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。乙方承销数量包括中标数量和承销基本额度。

第二条 承销方式。

乙方采用承购包销方式承销债券。

第三条 承销期。

每次债券承销期由甲方在债券发行公告和/或发行说明书中确定。

第四条 承销款项的支付。

乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时足额划入甲方指定的银行账户。

异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承销商以支票方式支付。

第五条 发行手续费的支付。

甲方按乙方承销债券总额的一定比率（由甲方在发债说明书中确定）向乙方支付发行手续费，该笔费用由甲方在收到乙方承销款后十个营业日内划至乙方指定的银行账户。

第六条 登记托管。

债券采用无纸化发行，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）负责债券的登记托管。

第七条 附属协议。

甲乙双方均认可，通过债券招标系统在招标期间按规定格式传送和给出的投标书和中标通知书均为本协议项下附属协议。

第八条 信息披露。

二、甲方应在发债说明书中公告每次债券发行的发债条件和发债方式；

三、甲方应在发债说明书中公布最近三年的主要财务数据；

四、甲方应按年披露其财务状况及其他有关债券兑付的重要信息。

第九条 甲方的权利和义务。

甲方的权利如下：

一、甲方有权按债券发行条件和乙方承销额向乙方收取债券承销款项；

三、债券发行的招投标条件、程序和方式等由甲方确定；

四、按照国家政策，自主运用发债资金。

甲方的义务如下：

一、甲方应依约履行归还本息的义务，不得提前或推迟归还本金和支付利息；

二、甲方应按债券发行条件向乙方支付发行手续费；

四、甲方应按本协议约定及时披露信息。

第十条 乙方的权利和义务。

乙方的权利如下：

一、有权参与每次债券发行承销投标；

二、向甲方收取其持有债券的本金和利息，兑付本金时向甲方收取兑付手续费；

三、有权向认购人分销债券；

四、按甲方的发债条件取得发行手续费；

五、可获得承销期内（发行起始日至缴款日之间）分销认购款的暂存利息；

债券担保合同

委托人_________与_________（建设单位）签订工程建设承包合同（合同编号_________），承包_________工程。委托人按合同约定向_________（建设单位）预收备料款（或工程款）_________元。为此，委托人依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》，向_________（受托银行）申请预收款退款担保。委托人与受托银行双方达成本协议。

一、受托银行出具有（无）条件不可撤销保函，受益人为_________，担保金额_________元人民币。

二、保函自受益人接受之日起生效，截止日期为_________年_________月_________日。

三、委托人应将预收款项存入受托银行，并接受受托银行的监督。

四、受托银行出具保函前，委托人应由具有企业法人资格的_________（第三方反担保人）提供以受托银行为受益人的反担保，（或以可转让的有资产价值_________元）抵押给受托银行，并向受托银行提供反担保函（或与受托银行签定抵押协议）。

五、受益人凭保函、证明其与委托人债务关系的文件及委托人将预收款项用于合同规定之外的用途的证明，要求受托银行承担担保责任，受托银行经审查无误后，应首先从委托人结算保证金帐户划付。结算保证金帐户不足支付的，可从委托人其他存款帐户划付。委托人存款不足支付的，由受托银行垫付。

六、受托银行垫付资金后，有权向委托人追偿。委托人应在接到受托银行通知后30日内，归还垫付资金。受托银行对垫付资金按建设银行其他贷款计收利息。超过30日不还，按逾期贷款加收20％利息。

七、受托银行垫付资金后，有权要求第三方反担保人代委托人归还垫付资金及利息（或将抵押财产折价或变卖，并从变卖抵押财产的价款中优先受偿）。

八、委托人应按受托银行担保金额度的_________‰按年交付担保费用，并于每年_________月_________日交纳。

九、本协议自_________年_________月_________日生效，双方义务履行完毕后失效。

十、本协议一式二份，委托人、受托银行各执一份。本协议任何条款的修改及本协议的解除须经双方同意。

十一、本协议未尽事宜依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》办理。

委托人（公章）：_________受托银行（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

债券结算合同

债券(bonds/debenture)是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹措资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。

甲方：_________公司。

乙方：_________公司。

丙方：_________公司。

鉴于：

1.甲乙双方于_________年_________月_________日签订《_________债券认购合同》，约定乙方于_________年_________月之前购买甲方发行的债券总计人民币_________元，年利率_________%，期限_________年。

2.乙方与丙方于_________年_________月_________日签订《转让协议》，将持有的_________元债券及其收益权转让给丙方，转让完成后，丙方委托乙方管理该_________元债券。

3.甲方已向乙方和丙方支付了部分款项。

4.丙方所持债券未届偿付期限，但因清算须于_________年予以清结。

甲、乙、丙三方就提前清结前述债券事宜，经协商一致，达成本合同。

第一条甲方同意丙方提前清结其持有的_________元债券;。

第三条甲方和丙方各自办理其在本次债券清结中所需的有关部门批准手续;。

第六条本合同正本一式_________份，三方各执_________份;。

第七条本合同自三方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。

授权代表(签字)：_________授权代表(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

丙方(盖章)：_________。

授权代表(签字)：_________。

_________年____月____日。

债券结算合同

乙方：_________投资公司。

丙方：_________投资基金公司。

鉴于：

1.甲乙双方于______年______月______日签订《_________债券认购合同》，约定乙方于______年______月之前购买甲方发行的债券总计人民币____________万元，年利率______%，期限______年。

2.乙方与丙方于______年______月______日签订《转让协议》，将持有的____________万元债券及其收益权转让给丙方，转让完成后，丙方委托乙方管理该__________万元债券。

3.甲方已向乙方和丙方支付了部分款项。

4.丙方所持债券未届偿付期限，但因清算须于______年予以清结。

甲、乙、丙三方就提前清结前述债券事宜，经协商一致，达成本合同。

第一条 甲方同意丙方提前清结其持有的____________万元债券。

第三条 甲方和丙方各自办理其在本次债券清结中所需的有关部门批准手续。

第六条 本合同正本一式六份，三方各执两份。

第七条 本合同自三方签字盖章之日起生效。

甲方：（盖章）________________________。

授权代表签名：________________________。

乙方：（盖章）________________________。

授权代表签名：________________________。

丙方：（盖章）________________________。

授权代表签名：________________________。

签署日期：__________年______月______日

债券结算合同

鉴于：

1.甲乙双方于______年______月______日签订《_________债券认购合同》，约定乙方于______年______月之前购买甲方发行的债券总计人民币____________万元，年利率______%，期限______年。

2.乙方与丙方于______年______月______日签订《转让协议》，将持有的'____________万元债券及其收益权转让给丙方，转让完成后，丙方委托乙方管理该__________万元债券。

3.甲方已向乙方和丙方支付了部分款项。

4.丙方所持债券未届偿付期限，但因清算须于______年予以清结。

甲、乙、丙三方就提前清结前述债券事宜，经协商一致，达成本合同。

第一条 甲方同意丙方提前清结其持有的____________万元债券

第三条 甲方和丙方各自办理其在本次债券清结中所需的有关部门批准手续

第六条 本合同正本一式六份，三方各执两份

第七条 本合同自三方签字盖章之日起生效。

甲方：（盖章）________________________

授权代表签名：________________________

乙方：（盖章）________________________

授权代表签名：________________________

丙方：（盖章）________________________

授权代表签名：________________________

签署日期：__________年______月______日